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岭南股份:2020年度非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告

发布时间:2021-09-24   浏览次数:

  性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  股票上市时间:2021 年 9 月27 日(上市首日),新增股份上市日公司股

  注:调整后 A 股每股收益=经审计的 2020 年度归属上市公司的净利润/最新总股本

  (二)发行对象与发行人的关联关系、最近一年重大交易、未来交易安排情况 . 16

  第五节 保荐机构(主承销商)关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 31

  第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ..................... 32

  本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入

  1、2020年2月23日,发行人召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关

  于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方

  2、2020年4月29日,发行人召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关

  于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司符合非公开发行A股股票条

  件的议案》、《关于2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开

  会第三十次会议,2021年5月28日,公司召开2020年年度股东大会,审议通

  过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东

  长至中国证监会关于公司本次非公开发行核准批文规定的12个月有效期截止日。

  1、2020年9月21日,中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公

  2、2020年9月28日,中国证监会正式核准发行人本次非公开发行股票。批复

  2021年9月8日,经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的华兴验字[2021]

  2021年9月8日,长城证券在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户划转了

  本次发行募集资金总额为人民币374,999,988.55元,扣除各项不含税发行费用人

  本次非公开发行股票的数量为155,601,655股,发行数量在发行人有关本次

  发行的董事会、股东大会确定的范围之内,并且不超过关于本次发行核准批复(证

  股东大会(以下简称“有关本次发行的董事会、股东大会决议”),发行价格不低

  于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%,即本次非公开发行股票的申

  发行底价的106.17%,符合岭南股份董事会及股东大会相关决议、《管理办法》

  方式送达了《认购邀请书》,其中包括截至2021年6月30日的公司前20名股东

  (不含发行人控股股东、董监高、主承销商及其关联方)、21家证券投资基金管

  理公司、10家证券公司、5家保险机构投资者(含1家已经表达认购意向的保险

  机构投资者)和其他15家已经表达认购意向的投资者。本次发行《认购邀请书》

  在报送发行方案(2021年7月6日)至本次非公开询价簿记前(2021年8

  月19日9:00前),发行人及主承销商共收到14名新增投资者的认购意向,其

  2021年8月19日中午12:00非公开询价簿记结束后,获配投资者累计有

  启动追加认购程序。2021年8月20日,在北京市君合律师事务所全程见证下,

  发行人及主承销商向前述发送《认购邀请书》共计84名投资者(不含前20名股

  有限公司非公开发行股票追加认购邀请书》(以下简称“《追加认购邀请书》”),

  具体包括截至2021年6月30日的公司前20名股东(不含发行人控股股东、董

  监高、主承销商及其关联方)、21家证券投资基金管理公司、10家证券公司、5

  根据《认购邀请书》的约定,2021年8月19日(T日)9:00-12:00为集中

  的程序提交申购报价文件外,需在2021年8月19日12:00之前将认购保证金

  情况,并依次按下列优先秩序协商确定最终发行价格、发行对象和配售数量:(1)

  认购价格优先;(2)认购规模优先;(3)收到《申购报价单》传真时间优先。

  格为2.41元/股。按照上述发行价格及投资者的认购数量,对应的认购总股数为

  有效认购资金总额未达到122,000.00万元、有效认购股数未达到458,628,628股

  且获配对象少于35名,发行人与主承销商协商,决定以2.41元/股的价格进行追

  2021年8月19日中午12:00非公开询价簿记结束后,获配投资者累计有效

  动追加认购程序。截至2021年9月2日(含),在北京市君合律师事务所的全程

  则,确定本次发行价格为2.41元/股,发行股数155,601,655股,募集资金总额

  注:上述投资者认购本次发行的股份自发行结束并上市之日起6个月内不得转让。

  计划、南华优选8号单一资产管理计划、南华优选9号单一资产管理计划、南华优

  选10号单一资产管理计划、南华优选11号单一资产管理计划、南华优选12号单一

  资产管理计划、南华优选13号单一资产管理计划、南华优选15号单一资产管理计

  划、南华成长1号单一资产管理计划、南华成长2号单一资产管理计划、南华成长

  3号单一资产管理计划、南华成长4号单一资产管理计划;财通基金管理有限公司

  以其管理的财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划、财通基金-光大银行-玉泉55

  号、财通基金玉泉江苏信托2号单一资产管理计划、财通基金天禧定增30号单一

  资产管理计划、财通基金天禧定增33号单一资产管理计划、财通基金玉泉998号

  单一资产管理计划、财通基金玉泉963号单一资产管理计划、财通基金添盈增利8

  定增量化对冲5号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲12号集合资产管理

  量化对冲7号单一资产管理计划、财通基金建兴定增量化对冲2号集合资产管理计

  理实施指引(试行)》及保荐机构(主承销商)投资者适当性管理相关制度要求,

  本次非公开发行股票风险等级界定为R3级,专业投资者及普通投资者C3(稳健

  注册地址:北福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼

  注册地址:北福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼

  名册。上市公司本次非公开发行新股数量为155,601,655股,均为限售流通股。红太阳高手论坛

  注:本次非公开发行前股份数量为截至2021年8月31日股份数量,本次发行后股份数量为

  理不会产生重大影响。本次发行后,公司继续严格根据《公司法》、《证券法》等

  年增长趋势,2019年末资产总额增幅较大,主要是公司对PPP项目公司追加投

  资导致长期股权投资账面价值较上期末增加83,641.69万元,以及公司部分工程

  项目已完工未结算导致存货账面价值较上期末增加78,181.68万元,同时由于公

  报告期各期末,公司流动资产占资产总额比重分别为66.73%、65.26%、66.61%

  报告期各期,公司应收账款周转率分别未3.80、2.49、2.59和1.33,2019

  年有小幅下滑,主要是公司2019年营业收入有所下滑,同时工程项目施工过程

  中的已结算未收回的应收款项增长造成。2020年公司对工程结算款管理进一步

  入主要来源于园林工程施工。www.P1861.Cc。2019年,受宏观经济下行的影响,公司主动进行

  业务收入下降,进而净利润水平有所下滑。2020年受新冠疫情影响,公司生态

  目运营受到较大影响;展览展示行业因疫情原因导致国内外展会纷纷延期或取消,

  法正常开展,使得德马吉当年亏损8,638.37万元,综合客观因素和未来业务发展

  判断,公司对德马吉计提商誉减值准备21,469.73万元。公司参股的微传播

  (430193)由传统互联网营销业务向短视频自媒体等新型流量变现业务进行转型。

  2020年未达预期。基于微传播业绩的实现情况,经测算,公司对微传播计提长

  期股权投资减值准备19,257.43万元。上述计提商誉减值准备及长期股权投资减

  万元,与上年同期相比上升229.81%。 报告期内,公司针对生态环境建设业务

  重点发力,生态环境建设业务实现营业收入110,929.65万元,同比上升26.50%;

  水务水环境治理业务实现营业收入96,947.92万元,同比下降32.93%;文化旅游

  2018 年度、2019 年度、2020 年度,公司经营活动产生的现金流量净额分

  能力较强,2021年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额-105,117.46万元,

  2018年、2019 年、2020 年,公司投资活动现金流量净额为负,主要是公司对

  出主要为分配现金股利及偿付利息。 2021 年1-6 月筹资活动产生的现金流净额

  利益,发行对象的确定符合中国证监会的相关要求。本次非公开发行股票符合《中

  华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《管理办法》及《实施细则》

  行所制作和签署的《认购邀请书》《追加认购邀请书》《申购报价单》《追加认购

  共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》

  (本页无正文,为《岭南生态文旅股份有限公司2020年度非公开发行A股股票

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